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IL GRUPPO DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE INDIRETTO

Investire in SWIIT con un’ulteriore integrazione della sostenibilità

ORIENTATO AGLI INVESTITORI

Il gruppo di investimento permette all’investitore di integrare la crescente rilevanza della sostenibilità nel suo portafoglio immobiliare indiretto.

STRATEGIA DI INVESTIMENTO EFFICIENTE

L’Investimento passivo avviene a condizioni vantaggiose e secondo regole fisse.

MODELLO DI SOSTENIBILITÀ

Gli investitori hanno la possibilità di monitorare l’evoluzione a lungo termine della sostenibilità del gruppo di investimento ed utilizzarla per scopi di reportistica.

DIVERSIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO

Gli investitori che già possiedono posizioni in fondi immobiliari hanno la possibilità di diversificare ulteriormente e/o consolidare la loro strategia allocativa.

Un impiego di capitale nel gruppo di investimento permette all’investitore di…

… investire in un portafoglio che ha un rating di sostenibilità migliore rispetto all’indice di riferimento (SWIIT), contribuendo così alla sostenibilità a lungo termine degli investimenti.

… diversificare attuali investimenti passivi attraverso un’altra strategia passiva mirata alla sostenibilità, migliorando così il profilo di rischio-rendimento del suo portafoglio immobiliare.

… avere la possibilità, a determinate condizioni, di integrare le sue quote di fondi individuali nel gruppo di investimento.

STRATEGIA DI INVESTIMENTO

MV Swiiterra consente agli operatori professionisti di investire in un portafoglio comprendente tutti i fondi immobiliari svizzeri quotati ed orientato alla sostenibilità.

Il gruppo di investimento si contraddistingue per una strategia passiva ed efficiente.

  • Il gruppo di investimento investe in tutti i fondi immobiliari svizzeri quotati

  • SWIIT come benchmark di performance

  • Indice MV di Sostenibilità (MVNI) come benchmark di sostenibilità

  • Nessun criterio di esclusione applicato

  • Regole di allocazione chiare (capitalizzazione di mercato/valutazione di sostenibilità)

  • Ribilanciamento dell’allocazione solo quando necessario

MODELLO DI SOSTENIBILITÀ

L’orientamento verso la sostenibilità, così come la sua applicazione strategica adatta ad investimenti immobiliari indiretti, costituiscono una solida base per questo specifico veicolo di investimento.

  • Viene preferito un approccio bottom-up

  • Si considerano anche l’approccio top-down ed altri approcci individuali

  • Attualmente, la sezione “Operazionalizzazione” viene ponderata maggiormente

  • Il sistema di valutazione è aperto all’inclusione di nuovi temi o modifiche delle ponderazioni nel tempo

  • Il risultato delle analisi fornisce una valutazione relativa e non assoluta della sostenibilità

  • L’allocazione del MVNI si basa esclusivamente sui risultati delle singole valutazioni

INFORMAZIONI SUL GRUPPO DI INVESTIMENTO

GestoreBanque Bonhôte (BBCO), Neuchâtel
Consulente d‘investimento e sostenibilitàMV Invest AG, Zürich
AmministratoreCaceis (Suisse) SA, Nyon
Banca depositariaCaceis Bank, Montrouge
ValutaCHF
ISINCH1304005783
Valore130400578
DistribuzioneReinvestito
Indice di riferimentoSWIIT e MV Indice di Sostenibilita (MVNI)
LiquiditàQuotidiana
Commissione di emissione
Commissione di rimborso
0.05% a favore dell’ attivo gestito
0.05% a favore dell’ attivo gestito
Commissione di gestione0.21%–0.18% decrescente
TER del gruppo di investimento0.29%–0.24% decrescente
TER KGAST (sintetico, incluso 0.73% dei fondi target)1.02%–0.97% decrescente