MV Swiiterra

Documents sur le groupe de placement

Le groupe de placement immobilier indirect

Investir dans le SWIIT avec une intégration accrue de la durabilité.
Orienté vers les investisseurs

Le groupe de placement aide l’investisseurà prendre en compte l’importancecroissante de la durabilité dans sonportefeuille immobilier indirect.

Stratégie d’investissement efficiente

L’investissement passif est réalisé àmoindre coût et selon des règles fixes.

Modèle de durabilité

Les investisseurs ont la possibilité desuivre l’évolution à long terme de ladurabilité et de l’utiliser à des fins derapport.

Diversification et consolidation

Les investisseurs déjà engagés dans des fonds immobiliers peuvent diversifier davantage et/ou consolider leurs positions individuelles.

Un investissement dans le groupe de placement permet à l’investisseur …

… investir dans un portefeuille qui afficheun meilleur rating en matière de durabilitéque l’indice de référence, ce qui contribueà la pérennité à long terme desinvestissements.
… diversifier son investissement passifexistant en ajoutant une autre stratégiepassive axée sur la durabilité, ce quiaméliorera le profil rendement-risque deson portefeuille immobilier.
… avoir la possibilité, dans certainesconditions, d’apporter ses positionsindividuelles dans les fonds au sein dugroupe d’investissement.

Stratégie de placement

MV Swiiterra permet auxinvestisseurs d’investir dans unportefeuille composé del’ensemble des fonds immobilierssuisses cotés, en intégrant descritères durabilité.
Le groupe de placement sedistingue par une stratégiepassive et efficace.
Le groupe de placement investit danstous les fonds immobiliers suissescotés en bourse
SWIIT comme référence deperformance
MV indice de durabilité (MVNI) commeréférence en matière de durabilité
Aucun critère d’exclusion n’est appliqué
Les règles d’allocation sont claires,basées sur la capitalisation boursière etle rating de durabilité
Allocation est ajustée uniquement sinécessaire

Modèle de durabilité

La notation de durabilitéspécialement développée pourles investissements immobiliersindirects constitue une basesolide pour la stratégie définie.
Le modèle privilégie l’approchebottom-up
Il prend également en comptel’approche top-down et d’autresapproches individuelles
Actuellement, la majeure importanceest accordée au bloc thématique« Opérationnalisation »
Le système de notation est ouvert àl’intégration de nouveaux thèmes ou àdes ajustements pondéraux au fil dutemps
Les résultats de notation fournissentune évaluation relative de la durabilité,et non une évaluation absolue
L’allocation du MVNI est entièrementbasée sur les résultats des notationsindividuelles

Informations sur le groupe de placement

Conseiller en investissement et durabilité MV Invest AG, Zürich
Devise CHF
ISIN CH1304005783
Valeur 130400578
Dividende Capitalisation
Benchmark SWIIT et MV Indice de durabilité(MVNI)
Liquidité Quotidienne
Frais d’émission Frais de remboursement

Frais de remboursement

 0.05% en faveur du groupe deplacement

0.05% en faveur du groupe deplacement
Frais de gestion 0.21%–0.18% dégressif
TER du groupe de placement 0.29%–0.24% dégressif
TER CAFP (synthétique, inclu 0.73% des fondscibles) 1.02%–0.97% dégressif

L’organisation