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LE GROUP DE PLACEMENT IMMOBILIER INDIRECT

Investir dans le SWIIT avec une intégration accrue de la durabilité

ORIENTÉ VERS LES INVESTISSEURS

Le groupe de placement aide l’investisseur à prendre en compte l’importance croissante de la durabilité dans son portefeuille immobilier indirect.

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT EFFICIENTE

L’investissement passif est réalisé à moindre coût et selon des règles fixes.

MODÈLE DE DURABILITÉ

Les investisseurs ont la possibilité de suivre l’évolution à long terme de la durabilité et de l’utiliser à des fins de rapport.

DIVERSIFICATION ET CONSOLIDATION

Les investisseurs déjà engagés dans des fonds immobiliers peuvent diversifier davantage et/ou consolider leurs positions individuelles.

Un investissement dans le groupe de placement permet à l’investisseur…

… investir dans un portefeuille qui affiche un meilleur rating en matière de durabilité que l’indice de référence, ce qui contribue à la pérennité à long terme des investissements.

… diversifier son investissement passif existant en ajoutant une autre stratégie passive axée sur la durabilité, ce qui améliorera le profil rendement-risque de son portefeuille immobilier.

… avoir la possibilité, dans certaines conditions, d’apporter ses positions individuelles dans les fonds au sein du groupe d’investissement.

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT

MV Swiiterra permet aux investisseurs d’investir dans un portefeuille composé de l’ensemble des fonds immobiliers suisses cotés, en intégrant des critères durabilité.

Le groupe de placement se distingue par une stratégie passive et efficace.

  • Le groupe de placement investit dans tous les fonds immobiliers suisses cotés en bourse

  • SWIIT comme référence de performance

  • MV indice de durabilité (MVNI) comme référence en matière de durabilité

  • Aucun critère d’exclusion n’est appliqué

  • Les règles d’allocation sont claires, basées sur la capitalisation boursière et le rating de durabilité

  • Allocation est ajustée uniquement si nécessaire

MODÈLE DE DURABILITÉ

La notation de durabilité spécialement développée pour les investissements immobiliers indirects constitue une base solide pour la stratégie définie.

  • Le modèle privilégie l’approche bottom-up

  • Il prend également en compte l’approche top-down et d’autres approches individuelles

  • Actuellement, la majeure importance est accordée au bloc thématique « Opérationnalisation »

  • Le système de notation est ouvert à l’intégration de nouveaux thèmes ou à des ajustements pondéraux au fil du temps

  • Les résultats de notation fournissent une évaluation relative de la durabilité, et non une évaluation absolue

  • L’allocation du MVNI est entièrement basée sur les résultats des notations individuelles

Informations sur le groupe de placement

GestionnaireBanque Bonhôte (BBCO), Neuchâtel
Conseiller en investissement et durabilitéMV Invest AG, Zürich
AdministrateurCaceis (Suisse) SA, Nyon
Banque dépositaireCaceis Bank, Montrouge
MonnaieCHF
ISINCH1304005783
Valeur130400578
DividendeRéinvesti
Indice de référenceSWIIT et MV Indice de durabilité (MVNI)
LiquiditéQuotidienne
Frais d’émission
Frais de remboursement
0.05% en faveur du groupe de placement
0.05% en faveur du groupe de placement
Frais de gestion0.21%–0.18% dégressif
TER du groupe de placement0.29%–0.24% dégressif
TER CAFP (synthétique, inclu 0.73% des fonds cibles)1.02%–0.97% dégressif